CONTEÚDO
Fundação Rotária
Investimentos
Desembolsos
Administração
A menos que especificado o contrário, os números aqui contidos são de 30 de junho de 2024 e não passaram por auditoria. Todos os valores estão em dólares americanos.
A Missão da Fundação Rotária é ajudar os associados do Rotary a promover a boa vontade, paz e compreensão mundial, aprimorando a saúde, fornecendo educação de qualidade, melhorando o meio ambiente e combatendo a pobreza. Há mais de 100 anos, rotarianos visionários decidiram montar uma estrutura que servisse às futuras gerações — dando origem à Fundação Rotária.
A entidade continua transformando doações em projetos que transformam vidas mundo afora. Como braço beneficente do Rotary International, a Fundação conta com o apoio de uma rede global de associados do Rotary que investem seu tempo, recursos e conhecimentos na realização de projetos sustentáveis e de alto impacto que atendem às necessidades das comunidades a que servem. Fatores como sólida supervisão financeira e excelente classificação como instituição beneficente garantem que o Rotary aproveite ao máximo as contribuições que lhe são confiadas, utilizando-as eficamente.
Objetivo
O Fundo de Dotação é investido tendo em mente financiar programas hoje e aumentar nosso portfólio para apoiar programas no futuro. A estratégia utilizada procura gerar uma média de retorno de investimento anual ao longo do tempo que seja no mínimo igual ao índice da inflação acrescido da taxa média de distribuição, ou gastos. O gráfico abaixo mostra a estratégia de alocação usada para atingir este objetivo.
Gestão
O Conselho de Curadores estipula a norma de investimento, incluindo objetivos e estratégia de alocação dos ativos.
A Comissão de Investimentos supervisiona os investimentos do Rotary e a implementação das respectivas normas, avalia e monitora os resultados dos investimentos e recomenda mudanças à norma de investimentos e à estratégia de alocação dos ativos.
O Departamento de Investimentos cuida da administração diária do Fundo de Dotação, da implementação e cumprimento de normas e diretrizes. Também toma decisões sobre como designar o capital entre várias estratégias e gerentes de investimentos.
Profissionais externos são selecionados pelo Departamento de Investimentos para investir os ativos do Fundo em nome da Fundação Rotária.
Performance
O retorno de investimento do Fundo de Dotação em 2023-24 foi +12%. Para fins de comparação, o quadro abaixo mostra o retorno obtido desde 2014-15, deduzidas as taxas. O índice de retorno médio anual no período foi de +6%.
Norma
O Conselho de Curadores define taxas de gastos do Fundo de Dotação anualmente, comparando o valor de mercado de cada subfundo em 31 de dezembro com o montante original (o valor da doação).
Os rendimentos passíveis de dispêndio de qualquer subfundo cujo valor de mercado seja equivalente a pelo menos 90% do total de contribuições por ele recebidas são destinados aos programas associados a tal subfundo. Se o valor de mercado for inferior a 90% do total das contribuições, as verbas não serão alocadas para uso imediato a fim de aumentar o saldo do subfundo. Com essas normas, a Fundação maximiza o apoio aos programas hoje e, ao mesmo tempo, permite o crescimento do Fundo de Dotação para financiar programas no futuro.
Rendimento passível de dispêndio
Todo ano, o Fundo de Dotação faz uma distribuição para programas e despesas operacionais. No ano rotário 2023-24, os rendimentos passíveis de dispêndio somaram $ 24,7 milhões, dos quais $ 19,2 milhões foram em programas, $ 0,6 milhão em operações, $ 2,3 milhões em captação de recursos e $ 2,6 milhões em despesas administrativas gerais.
Conselho de Curadores de 2023-24 da Fundação Rotária
Chair
Barry Rassin, Bahamas
Chair eleito
Mark Daniel Maloney, EUA
Vice-chair
Bharat Pandya, Índia
Curadores
Jorge Aufranc, Guatemala
Marcelo Demétrio Haick, Brasil
Martha Peak Helman, EUA
Chun-Wook Hyun, Coreia
Jennifer Jones, Canadá
Holger Knaack, Alemanha
Hsiu-Ming Lin, Taiwan
Larry Lunsford, EUA
Geeta Manek, Quênia
Aziz Memon, Paquistão
Akira Miki, Japão
Greg Podd, EUA
Carlos Sandoval Delgado, México
Dennis Shore, Austrália
Secretário-geral
John Hewko, Ucrânia
Comissão de Investimentos de 2023-24
Presidente
Greg Podd, EUA
Vice-presidente
Larry Lunsford, EUA
Membros
Thomas Deinet, Inglaterra
Jake Duffy, EUA
Garth Friesen, EUA
Robert Kelly, EUA
Benjamin Linford, EUA