CONTENIDO
La Fundación Rotaria
Inversiones del Fondo de Dotación
Desembolsos del Fondo de Dotación
Gobernanza de inversiones
A menos que se indique lo contrario, las cifras incluidas en este informe son al 30 de junio de 2024 y no están auditadas. Todas las cifras se indican en dólares estadounidenses.
La misión de La Fundación Rotaria es ayudar a que los socios de Rotary impulsen la comprensión internacional, la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación, la mejora del medioambiente y la mitigación de la pobreza. Hace más de cien años, los rotarios tomaron acción para empoderar a las generaciones venideras al fundar La Fundación Rotaria con el objetivo de asegurar un mejor futuro.
Hoy, La Fundación Rotaria transforma las contribuciones en proyectos que mejoran las condiciones de vida de personas tanto en las comunidades locales como en todo el mundo. Como ente filantrópico de Rotary, la Fundación se beneficia de la red mundial de socios de Rotary que aportan su tiempo y conocimientos para que sus proyectos tengan un impacto claro y sostenible y aborden las necesidades más acuciantes de las comunidades a las que sirven. El sólido sistema de supervisión financiera y la magnífica calificación que la Fundación obtiene de los organismos encargados de evaluar las organizaciones humanitarias garantizan que sus contribuciones, gracias a Rotary, alcancen el mayor impacto posible.
Objetivo de las inversiones
La Fundación Rotaria invierte los activos del Fondo de Dotación con el fin de proporcionar el financiamiento necesario para los programas de hoy y aumentar su capital para así poder financiar los programas de la Fundación en el futuro. La estrategia de inversión busca generar un índice de rentabilidad anual que sea como mínimo igual a la inflación más la tasa media de distribución o desembolsos. Con miras a cumplir tal objetivo, la Fundación adoptó la siguiente estrategia de asignación de activos.
Gestión de las inversiones
Los fiduciarios de La Fundación Rotaria son responsables de la política de inversiones, incluidos los objetivos de inversión y la estrategia de asignación de activos.
El Comité de Inversiones es responsable de supervisar las inversiones de Rotary y la aplicación de la política de inversión, evaluar y monitorear los resultados de las inversiones y supervisar la implementación de la política de inversiones y recomendar cambios en la política de inversiones y la estrategia de asignación de activos.
La Oficina de Inversiones es responsable de la gestión diaria del Fondo de Dotación, así como de la implementación y el cumplimiento de la Declaración y pautas sobre política de inversiones, y la toma de decisiones sobre la asignación de activos a las distintas estrategias y gestores de inversión.
Los gestores de inversión son profesionales externos seleccionados por la oficina de inversiones para invertir los activos del Fondo en nombre de La Fundación Rotaria.
Rendimiento de las inversiones
La tasa de rendimiento del Fondo de Dotación para el año rotario 2023-2024 fue del +12 %. En el gráfico de abajo se indica el rendimiento de las inversiones, neto de gastos, para cada año fiscal a partir de año rotario 2014-2015. El rendimiento anual promedio durante este período fue del +6 %.
Política de desembolsos
Los fiduciarios de La Fundación Rotaria establecen cada año las tasas de desembolso para el Fondo de Dotación. La tasa de desembolso para todo fondo con el nombre del donante se determina comparando su valor de mercado al 31 de diciembre con el valor inicial de la contribución.
Todo fondo de dotación con el nombre de un donante con un valor de mercado de al menos 90 % de la contribución total a dicho fondo proporcionará utilidades desembolsables para financiar los programas designados. Los fondos de dotación con el nombre del donante cuyo valor de mercado sea inferior al 90 % del importe de la donación inicial no serán utilizados para aumentar el valor del fondo. Mediante esta política, la Fundación maximiza el apoyo a los programas de hoy, sin descuidar el crecimiento del Fondo de Dotación para los programas en el futuro.
Utilidades desembolsables
Cada año, el Fondo de Dotación destina una porción para programas y gastos operativos. En el año rotario 2023-2024, el monto de las utilidades desembolsables ascendió a 24,7 millones de dólares, de los cuales 19,2 millones se destinaron a programas, 600 000 dólares a operaciones, 2,3 millones a la captación de fondos y 2,6 millones a gastos generales de administración.
Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2023-2024
Presidente
Barry Rassin (Bahamas)
Presidente electo
Mark Daniel Maloney (EE. UU.)
Vicepresidente
Bharat S. Pandya (India)
Fiduciarios
Jorge Aufranc (Guatemala)
Marcelo Demétrio Haick (Brasil)
Martha Peak Helman (EE. UU.)
Chun-Wook Hyun (Corea)
Jennifer Jones (Canadá)
Holger Knaack (Alemania
Hsiu-Ming Lin (Taiwán)
Larry Lunsford (EE. UU.
Geeta K. Manek (Kenia)
Aziz Memon (Pakistán)
Akira Miki (Japón)
Greg Podd (EE. UU.)
Carlos Sandoval Delgado (México)
Dennis J. Shore (Australia)
Secretario general
John Hewko (Ucrania)
Comité de Inversiones de La Fundación Rotaria 2023-2024
Presidente
Greg Podd (EE. UU.)
Vicepresidente
Larry Lunsford (EE. UU.)
Integrantes
Thomas P. Deinet (Inglaterra)
Jake Duffy (EE. UU.)
Garth Friessen (EE. UU.)
Roberty A. Kelly (EE. UU.)
Benjamin Linford (EE. UU.)