Finanz-Update zu den weltweiten Finanzmärkten und deren Einfluss auf Rotary

Sehr geehrte Rotarierinnen und Rotarier,

seit meinem letzten Brief zu diesem Thema am 12 Februar hat sich die weltweite wirtschaftliche Lage zunehmend verschlechtert und die Finanzmärkte mussten weiterhin starke Wertverluste hinnehmen. Zum 28. Februar nahmen sowohl die Investitionen von RI als auch die der Rotary Foundation weiter an Wert ab und spiegelten so die Märkte wider. Die Investitionsverluste betrugen 26 Mio. USD beziehungsweise 222 Mio. USD. Obwohl die Märkte in den letzten beiden Märzwochen wieder etwas besser reagierten, bleiben sie doch extrem unbeständig.

Das derzeitige Investitionsklima stellt für die nahe Zukunft weiterhin eine große Herausforderung auch für Wohltätigkeitsorganisationen dar. Es ist schwer, die mittel- und langfristigen Auswirkungen der amerikanischen Finanzpolitik auf die Finanzmärkte vorherzusagen.

Als positiver Aspekt kann jedoch angemerkt werden, dass der Finanzfluss (cash flow) von Rotary weiterhin stabil ist und wir daher noch keine Anlagepapiere veräußern mussten, um handlungsfähig zu bleiben. RI-Einnahmen durch Gebühren sowie andere Dienstleistungen und Aktivitäten sind weiterhin höher als im Budgetplan veranschlagt sowie höher als im vorherigen Jahr. Die Spenden von Rotariern an die Foundation übersteigen die des letzten Jahres um 6 Mio. USD. Wir haben alle nichtessentiellen und  Ermessensausgaben aus der Bilanz des diesjährigen Geschäftsjahres gestrichen und ich werde alles dafür tun, um die Kosten im nächsten Geschäftsjahr so weit wie möglich zu senken, ohne dass jedoch Sie oder Ihr Club dadurch negative Auswirkungen verspüren.

Die einschneidenden Rückgänge bei den Marktwerten der Investitionen unserer Foundation haben die betrieblichen Ressourcen der Foundation verringert. Die Trustees mussten daraufhin spezielle Schritte unternehmen, damit unsere Programme und Einsätze auch während dieser wirtschaftlichen Krise weiterlaufen können. Während ihrer Versammlung im Januar kürzten die Trustees das Budget der World Fund Program Awards für das laufende Geschäftsjahr um 16,3 Mio. USD. Für die Zukunft erwägen die Trustees weitere Maßnahmen im Geschäftsjahr 2009/10 sowie darüber hinaus, um existierende Verpflichtungen für Programme einhalten zu können und um die strategischen Ziele der Foundation auch in der jetzigen schweren Finanzlage weiterhin verfolgen zu können. In diesem Zusammenhang würde ich gerne ein paar Fragen klären, die Rotarier zu den Operationen der Foundation gestellt haben.

• Hatte Rotarys 200-Millionen-Dollar-Challenge zum Ziel, Investitionsverluste des PolioPlus Fonds aufzufangen? Die Antwort ist ein klares Nein. Wie wir Ihnen seit Beginn der Finanzkrise im letzten Jahr stetig versichert haben, ist der PolioPlus Fonds sicher - hauptsächlich durch die Anlage in kurzfristigen staatlichen U.S. Wertpapieren – und vermehrt weiterhin Geld für die Programmzwecke.
• Im Hinblick auf die Einschnitte bei den World Fund Awards – ist es den Distrikten auch weiterhin gestattet, ihre nicht verwendeten District Designated Funds (DDF) von 2008/09 mit in das nächste Geschäftsjahr zu nehmen? Die Antwort darauf ist Ja. Auch wenn die Trustees in der jetzigen Situation gezwungen sind, die Ausgaben für den World Fund zu kürzen, sind die DDF-Posten sicher und können wie bisher ausgegeben werden.
• Wird der Start des Future Vision Plans aufgrund der aktuellen Finanzsituation verschoben? Auch wenn derzeit viele Szenarien für das nächste Jahr und darüber hinaus erörtert werden, der Future Vision Plan ist für unsere Foundation eine sehr effektive und kosteneffiziente Unternehmung; das Pilotprojekt hat strategisch gesehen Priorität und soll wie geplant anlaufen.

Ich hoffe, dass die Informationen, die ich Ihnen hier aufzeige, hilfreich für Sie sind. Mein Anliegen mit diesem Brief ist es, Transparenz zu zeigen und Ihnen ein genaues Bild von Rotarys finanzieller Lage wiederzugeben, ohne Sie, als unsere Mitglieder, damit zu überfordern oder zu verwirren. Leider bedeuten die Schwankungen der heutigen Märkte auch, dass sich dieses  Bild ständig verändern kann. Was jedoch konstant bleibt, sind die aufmerksamen Reaktionen unseres Vorstands und unserer Mitarbeiter auf die jeweiligen Situationen.

Der RI-Zentralvorstand, die Trustees der Foundation sowie weitere Führungspersönlichkeiten, die Rotary durch dieses wirtschaftliche Chaos führen, arbeiten stetig daran, das rotarische Kapital so gut es geht zu schützen, ohne dabei die strategischen Ziele der Organisation aus dem Auge zu verlieren. Neben unserer finanziellen Verantwortung sind wir uns aber auch alle des zunehmenden Bedarfes nach rotarischen Diensten und humanitärer Hilfe bewusst. In Krisenzeiten wie jetzt kann Rotary in unserer Welt viel Gutes tun und wir müssen stark bleiben, um diese Bedürfnisse erfüllen zu können. Ebenso wichtig wie unsere finanziellen Mittel, mit denen wir unsere Mission erfüllen, ist auch unser Humankapital - die 1,2 Millionen Mitglieder, die dafür sorgen, dass Rotary auch weiterhin seine Dienste in 33.000 Gemeinwesen weltweit erfüllen kann.

Mit besten Grüßen

Ed Futa

Hinweis: Finanzielle Informationen finden Sie stets bei www.rotary.org 
Rotary.org stellt eine Fülle an finanziellen Informationen sowohl zu Rotary International als auch der Rotary Foundation zur Verfügung, darunter Finanzberichte, Jahresberichte und Angaben für die Regierung sowie eine Liste von häufig gestellten Fragen und Briefen an den Generalsekretär. Um diese Materialien einzusehen, gehen Sie auf die Finanzseite der Website.